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[资讯].越声理财全球流动性宽松继续看好市场

2022年11月24日 莴苣笋财经网

越声理财:全球流动性宽松继续看好市场

受隔夜美股暴涨影响,周二A股市场各大股指集体高开,但全天呈现冲高回落态势。上证指数3000点得而复失,但再次成功站上了年线和半年线等重要均线。从盘面来看,题材热点还是比较活跃。早盘以云计算、广电系为代表的科技股表现强劲,港口、钢构、雄安等部分低位基建股上演涨停潮,口罩概念股继续活跃。总体来看,由于近两日盘中涨幅过大,股指虽然有所回落,但总体还是比较强势。

疫情冲击全球经济全球流动性宽松

肺炎疫情短期对全球经济形成了较大的冲击。中国2月PMI数据创了金融危机以来新低,经合组织最近将2020年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%。

在这种大背景下,全球采取流动性宽松政策。昨日澳洲联储将现金利率目标下调25个基点至0.50%,并且澳洲联储表示,准备进一步放松货币政策。

美股短期急跌后,特朗普和鲍威尔发言安抚市场,表示必要时会采取行动。高盛和摩根大通预计美联储本月降息50个基点,后者还预计美联储4月份继续降息25个基点。美联储是否采取降息行动,密切关注本月中旬的议息结果。

适当降温有利于行情“行稳致远”

尽管监管层近期采取了一定措施对火热的公募基金发行进行“降温”,引起市场午后有所回调,但这也属正常现象。2015年的“疯牛”想必大家还是历历在目的,因此适当降温其实有利于行情“行稳致远”,投资者不必过度担心。只要持有符合市场大主线的板块龙头,我们就不必在意短期的波动。展望后市,疫情对宏观经济造成短期冲击,倒逼国家逆周期调节加码。海外市场亦在考虑降息,释放更多流动性应对疫情造成的经济失速风险。随着流动性趋好,且权益类资产又是为数不多可以跑赢通胀的大类资产,资金对A股的加码配置势头依旧不会改变,3月份还有富时罗素纳入因子调高带来的大量被动资金流入,因此我们对市场依旧看好。

“新基建”VS“老基建”

今年是十三五规划的最后一年,由于疫情的影响,国内有非常强的稳增长诉求,国家不断出台超常规的、阶段性的刺激政策,力争将疫情的影响降到最小,各地方政府公布了重点投资项目规划,15省总投资规模超24万亿。

在目前这个阶段,投资者不必去纠结新基建和老基建,都是稳投资的重点方向,短期来看都有投资机会。老基建的很多股票仍在底部,估值偏低,在基建投资增速有望回升的情况下,将迎来估值修复行情。而新基建代表新经济的方向,从长期来看,成长性会更加好一些。因此,短期而言,选择新基建还是老基建,更多的是跟个人的风险偏好有关,两者都会有阶段性表现。

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